金融终端AI智能搜索

一、解决方案概览

朝阳永续是国内专业金融终端服务提供商，旗下 Go-Goal 金融终端面向金融从业者提供专业工具与数据服务，覆盖行情查询、研报分析、组合管理等高频业务场景。此前该终端存在用户功能路径难记、新用户上手周期长、客服咨询量大等问题。FastGPT 为其搭建自然语言语义检索工作流，深度嵌入终端实现自然语言提问匹配功能入口并跳转，显著优化了用户使用体验，让「记菜单」变成「问一句」。

二、客户背景与业务挑战

朝阳永续旗下 Go-Goal 金融终端拥有丰富的功能模块，服务于各类金融从业者。原有使用流程中存在两大核心痛点：功能模块数百个，用户难以记忆菜单路径，频繁咨询客服；新用户上手周期长达数天。

这类金融工具产品普遍面临相似的运营压力：金融终端的用户群体覆盖券商投研人员、基金经理、金融实习生等不同层级，日常需要调用行情查询、研报分析、组合管理等数十甚至上百个功能模块，传统的菜单式导航要求用户熟记多层级的操作路径。行业内常见的情况是，新用户往往需要花费数天甚至一周的时间熟悉完整操作流程；即便资深用户，也会因为功能迭代频繁出现路径遗忘，进而频繁向客服咨询基础操作问题，导致客服团队的基础咨询占比居高不下，占用大量人力资源，无法聚焦高价值的业务解答。同时，过长的新用户上手周期也会降低用户的产品留存意愿，影响企业的用户增长与口碑。

三、落地方案全景

终端原生嵌入的检索链路

FastGPT 深度集成至 Go-Goal 金融终端的原生界面，用户无需跳转外部工具即可使用 AI 检索功能。当用户输入自然语言问题时，系统通过语义匹配逻辑直接定位对应功能入口，并支持一键跳转至目标模块。这种原生嵌入模式可以最大程度保留用户的原有使用习惯，无需改变终端的整体界面布局，仅在指定位置添加 AI 检索入口，用户可以像使用内置功能一样调用 AI 服务。同时，语义匹配逻辑基于企业预先配置的功能知识库，将用户的自然语言提问转化为对应的功能标识，确保匹配的准确性与跳转的流畅性；在权限与数据边界方面，通过角色权限控制，不同用户只能访问对应权限的功能入口，数据交互全程在企业内网或私有部署环境中完成，避免敏感金融数据泄露。

轻量化的工作流搭建

依托 FastGPT 的可视化低代码工作流能力，业务团队无需专业算法开发经验，即可快速编排语义检索、入口匹配的全链路流程，完成应用的搭建与迭代。FastGPT 的知识库组织与更新能力支持结构化、非结构化数据的批量导入，企业可以按功能模块、数据类型划分知识库，例如将基金查询、研报分析等不同场景的功能数据分别归类，同时支持定时同步企业内部的功能更新日志，确保语义匹配的知识库始终与终端功能同步。在工作流环节，一般会包含用户提问预处理（意图识别）、语义向量匹配、功能映射、跳转指令生成等多个步骤，业务人员可以通过拖拽式操作编排每个环节的逻辑，例如设置不同提问类型的匹配权重、调整语义匹配的阈值，无需编写复杂的代码。与既有系统对接的一般方式包括 API 对接与原生嵌入两种，本次案例采用的原生嵌入模式可以避免用户跳转外部工具，提升使用体验，同时保障数据交互的安全性。

四、落地效果与价值数据

通过 FastGPT 的落地应用，朝阳永续的金融终端用户体验与运营效率得到显著提升。具体落地效果如下：

在金融工具领域，类似的 AI 语义检索应用也能为企业带来相似的价值提升，例如覆盖更多用户的日常检索需求，大幅缩短新用户的上手时间，降低客服团队的基础咨询压力，让运营资源回归高价值业务。

五、真实使用场景

在 Go-Goal 终端内，用户不再需要记住「哪个功能在哪个菜单」，只要用自然语言描述需求即可直达。典型画面如下：

1. 金融从业者在终端内输入「查基金净值用哪个功能」，系统自动匹配基金净值查询模块并跳转至对应页面，省去手动查找菜单的步骤，查询效率明显提升。
2. 新入职的金融实习生首次使用终端时，通过自然语言提问快速获取所需功能的入口指引，无需花费数天学习菜单路径，上手成本大幅降低。
3. 客服人员无需再解答大量基础功能查找类问题，可将精力转向高难度业务咨询与客户深度服务，整体服务价值提升。

此外，在金融研报检索、财报分析等场景中，类似的自然语言交互也能为用户带来便利：例如用户输入「近一周新能源行业研报核心观点」，系统可自动匹配对应知识库并整合相关信息，为用户提供结构化的内容输出；针对财报分析需求，用户只需输入目标公司的财报关键词，即可快速获取相关数据与分析框架，进一步提升业务处理效率。

六、企业级选型价值

1. 对于金融类工具产品，自然语言检索功能可大幅降低用户的学习成本，提升产品易用性与用户留存率。
2. 依托 FastGPT 的低代码工作流能力，业务团队可自主搭建 AI 应用，无需依赖专业算法团队，降低了应用落地的技术门槛。
3. 可有效释放客服人力，让专业人员聚焦高价值业务咨询，提升整体运营效率。
4. 标准化的语义匹配逻辑可统一用户的操作体验，消除不同用户的使用差异。

从企业级复用的角度来看，这套语义检索的工作流不仅可以适配金融终端，也可复用在企业内部的其他业务系统，如客户服务系统、内部文档查询平台等，帮助企业快速搭建多场景的 AI 应用。企业在选型时通常需要满足两个基本前提：一是具备一定的结构化功能数据或业务知识库，确保语义匹配的基础数据充足；二是明确用户的核心检索场景，以便针对性地配置知识库与工作流逻辑。在验证应用效果时，除了语义匹配精度、功能跳转流畅性以及业务流程适配性等核心指标外，还可以重点关注用户上手时间缩短比例、客服咨询量下降比例、功能覆盖度等实际业务指标，确保应用落地后能真正为企业带来价值。需要说明的是，AI 应用的实际效果取决于企业自身的知识质量、部署规格与持续运营优化，并非开箱即可获得固定效果。

七、预约免费 POC

面向金融行业的工具服务、企业级业务平台等场景，均可参考本次案例搭建自然语言检索类 AI 应用。免费 POC 验证可重点测试语义匹配精度、功能跳转流畅性以及业务流程适配性等核心指标，用客户自身数据评估用户上手时间、咨询量与功能覆盖度的实际变化。

有需求的企业可通过 FastGPT 官方渠道提交申请，获取专属的定制化验证支持。此外，企业在申请 POC 时，还可以根据自身的业务场景，提出针对性的验证需求，例如测试特定行业的语义匹配效果、验证系统在高并发场景下的稳定性等，以便更全面地评估应用的适配性与落地价值。