这个品类的数据长什么样
证券投研数据主要来自交易所公开披露文件、券商研报、官方行情接口及行业协会公告。数据更新节奏依类型区分：上市公司公告为实时推送，券商研报按发布节点更新，行情数据为分钟级刷新。单份文档通常包含证券代码、发布主体、发布时间、核心内容、关联标的等字段，数值类字段统一采用行业标准单位，如股价以元/股为单位，成交量以股为单位，无冗余非结构化碎片内容。
这些特征在「引用来源与溯源」这一环带来什么约束
证券投研数据的多类型更新节奏与标准化特征，对引用溯源环节带来多重约束。实时推送的公告与分钟级刷新的行情数据，要求溯源时必须绑定精确到秒的发布时间戳，避免引用过期信息。多来源同主题数据需按发布主体、发布时间做层级排序，溯源时需明确标注来源的权威性层级。标准化字段体系要求溯源接口支持按证券代码、发布时间快速检索，同时需过滤非标准格式的冗余数据。数值类字段的溯源需绑定原始数据源的精确值，不能仅引用二次计算后的结果。
配置怎么定
| 配置项 | 建议取法 | 这样取的依据 |
|---|---|---|
recall_limit | 前10条 | 证券投研数据密度较高，过多召回会导致上下文冗余，过少则无法覆盖核心关联信息，按投研场景的平均关联文档量标定 |
similarity_threshold | 0.75–0.85 | 证券数据专业性强，需过滤低相关的泛内容，同时保留细分领域的精准匹配结果，避免无效信息干扰 |
source_timestamp_enable | 开启 | 证券数据时效性要求高，绑定精确发布时间戳可避免引用过期信息，符合投研决策的时效性需求 |
source_authority_filter | 优先交易所公告、券商核心研报 | 证券投研数据的权威性直接影响决策准确性，需按监管要求的数据源优先级排序 |
reference_field_whitelist | 证券代码、发布时间、核心内容 | 投研场景下仅需核心溯源字段，避免暴露非必要的内部字段，简化溯源展示逻辑 |
reparse_interval | 每6小时 | 证券公告的批量更新频率为每日多次，该间隔可平衡实时性与系统负载 |
本页给出的参数取值均为常规建议，用于确定配置的起点。实际取值受材料形态、数据量与业务规则影响，具体问题需具体分析，建议在自有样本上实测后再定。
容易做错的三处
- 现象：在应用中调用知识库引用变量时，返回结果固定且与实际知识库内容不符，或直接返回参数错误提示。原因：未在知识库配置中绑定应用的授权范围，或引用的变量未正确映射到知识库的指定字段。
- 现象：混合检索多品类数据源后，返回的引用来源包含大量非证券类无关文档，无法按品类过滤。原因：未配置
source_type_filter参数，或过滤规则未指定仅保留交易所公告、券商研报等证券相关数据源。 - 现象：引用溯源时未显示精确的发布时间，仅标注了来源名称。原因：未开启
source_timestamp_enable配置，导致无法绑定数据的精确更新时间，不符合证券投研的时效性要求。
怎么确认配好了
- 上传一份标准的上市公司公告文档，触发知识库召回，检查返回的引用是否包含精确的发布时间戳。
- 混合检索多品类数据源，通过界面过滤选项筛选证券类来源，确认仅目标品类的文档被召回。
- 调整
recall_limit参数后，查看返回的引用条数是否符合预设配置，验证参数生效。 - 调用引用变量接口，传入指定的证券代码参数，确认返回的引用仅关联对应标的的文档。
问题素材取自公开社区提问（2026-09-11 去重 4,834 条）。文中的配置项名称与取值区间需以所用版本的实际界面与文档为准；本页核验日 2026-09-14，当时的最新发布版本为 FastGPT v4.17.0。