这个品类的数据长什么样
培训机构招生咨询转化场景中,材料来源包括招生简章、咨询记录、试听课安排三类。招生简章由课程与市场岗起草,字段含课程名称、班型、课时、开课日期、费用说明与签字栏;咨询记录由咨询岗按沟通节点填写,字段含学员姓名、意向课程、沟通日期、回执状态;试听课安排由教务岗排期,字段含试听时间、授课教师、教室与签到签字。三类材料更新节奏不同:简章按班期调整,咨询记录按每次沟通追加,试听课安排按周排期。进入版本台账与变更维护功能时,简章作为基准版本源,咨询记录作为引用校验对象,试听课安排作为日期与签字核对对象,三者共同支撑现行版本唯一、旧版可追、引用同步。
配置怎么定
这一环由触发配置与工具节点(定时能力不在工具介绍里)执行,输出触发记录与执行结果。「版本台账与变更记录」由业务处理按记录执行或补跑接着完成。
| 对象 | 判断 | 核验动作 |
|---|---|---|
| 招生简章 | 课程名称、班型、课时、开课日期、费用说明与签字栏在现行版本中唯一且可追 | 核对简章版本号与签字栏,比对旧版归档路径与引用位置 |
| 咨询记录 | 学员姓名、意向课程、沟通日期、回执状态与简章引用一致 | 逐条比对咨询记录与简章中的课程名称、数量、日期,检查回执是否齐全 |
| 试听课安排 | 试听时间、授课教师、教室、签到签字与简章班期不冲突 | 核对排期日期与简章开课日期,检查签到签字与回执是否缺失 |
| 版本台账与变更记录 | 现行版本唯一、旧版可追、引用同步 | 改一处简章内容,观察版本号与咨询记录、试听课安排引用是否同步更新 |
容易做错的三处
- 现象:同一学员姓名在咨询记录与试听课安排里写法不同,日期也对不上。原因:材料各自维护,未按版本台账统一字段。
- 现象:简章改版后,咨询记录仍引用旧版课程名称与课时。原因:版本未同步,引用未随台账更新。
- 现象:试听课安排缺签到签字,咨询记录缺回执。原因:材料流转环节未设签字与回执核对点。
怎么确认配好了
本功能验收:看触发记录与执行时间,确认到点执行且只执行一次。
业务测试:改一处内容,看版本号与引用是否同步更新。
- 核对招生简章、咨询记录、试听课安排的字段、日期与签字是否齐全一致
- 检查版本台账中现行版本是否唯一、旧版是否可追、引用是否同步