这个品类的数据长什么样
培训机构招生咨询转化涉及三类材料:招生简章、咨询记录、试听课安排。招生简章由市场或教务发布,含课程名称、班型、课时、价格口径与适用日期;咨询记录由咨询师逐条登记,含来源渠道、意向等级、沟通摘要、跟进人与日期;试听课安排由排课端生成,含试听时间、教师、教室、到场与回执状态。三类材料更新节奏不同:简章按招期换版,咨询记录按每次触达追加,试听安排按周滚动。材料进入工作流时角色不同:简章作为口径基准,咨询记录作为过程凭证,试听安排作为履约凭证。字段特征集中在名称、数量、日期、版本号与签字位,任一字段在两份材料间对不上,即形成待追溯的异常线索,需要人工复核并留下结论。
配置怎么定
这一环由工作流节点(用户选择与分支)执行,输出分支走向与交互状态记录。「异常清单与复核结论」由后续节点按分支继续执行接着完成。用户选择节点触发时对话进入交互状态并记录工作流状态,用户完成选择后按对应选项走分支继续执行,选项与分支需在节点里逐个核对连线。
| 对象 | 判断 | 核验动作 |
|---|---|---|
| 招生简章 | 课程名称、班型、课时、价格口径与适用日期是否与咨询记录一致;换版后版本号是否同步 | 取简章原件与咨询记录逐字段比对,用variables记录差异字段,用nodeId定位产生差异的节点 |
| 咨询记录 | 来源渠道、意向等级、跟进人、日期与签字位是否齐全;同一记录在简章与试听安排中的名称、数量、日期是否对得上 | 调出咨询记录原始条目,核对签字与回执,将不一致项写入异常清单并标注来源材料 |
| 试听课安排 | 试听时间、教师、教室、到场与回执状态是否与咨询记录承诺一致;缺签字或回执是否被标记 | 对照排课表与到场回执,用variables承接选择结果变量,在后续节点引用并试跑一次 |
| 异常清单与复核结论 | 异常是否有原始记录支撑、复核人是否签字、结论是否可交负责人处置 | 逐条回溯到简章、咨询记录、试听安排原件,补齐签字后归档 |
容易做错的三处
- 现象:同一学员在咨询记录与试听安排里的姓名、课时数对不上。原因:两份材料各自录入,未以简章口径为基准做字段比对。
- 现象:简章换版后咨询记录仍引用旧班型与旧日期。原因:版本未同步,材料更新节奏不同却未在节点处留下版本核对记录。
- 现象:试听安排缺到场回执或复核人签字。原因:履约凭证未回收,异常清单缺少原始记录支撑即进入处置环节。
怎么确认配好了
本功能验收:逐个选项试跑,核运行记录里的分支走向与交互状态,确认每个选项对应一条分支、选择结果变量已传给后续节点,并用nodeId核对节点状态。
业务测试:造一条异常记录,看能否追到源头材料,即从异常清单回溯到招生简章、咨询记录、试听课安排的原件字段与签字。
- 在用户选择节点里逐个核对选项与分支连线,确认无选项仍走默认分支、交互完成后流程不停住、同一会话不重复进入交互。
- 对异常清单逐条核对原始记录支撑与复核人签字,确认结论可交负责人处置,并记录引用条数与引用文本的 tokens 预算。